祥鑫科技股份有限公司

(资料图)

   根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，

本公司将截至 2023 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下:

   一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

   （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

   经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》

（证监许可[2019]第 1782 号）核准，本公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股

扣除各项发行费用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币

殊普通合伙）验证并出具天衡验字【2019】00106 号验资报告。

     截至 2023 年 3 月 31 日止，公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资金使用情况如下

表：

                                                 单位：人民币元

                     项目                          金额

募集资金净额                                             691,787,943.08

加：募集资金累计利息收入（扣除手续费）                                    5,439,129.84

加：理财产品收益                                              33,151,079.18

加：赎回理财产品                                          5,613,999,000.00

减：购买理财产品                                          5,625,999,000.00

减：累计使用募集资金                                         530,104,824.49

  其中：以前年度永久补充流动资金

      以前年度偿还银行贷款资金

      以前年度募投项目累计使用募集资金                             456,673,240.29

      本年度募投项目使用募集资金                                   73,431,584.20

      本年度永久补充流动资金

减：本年度暂时补充流动资金                                         50,639,276.94

                          注

   注：期末余额不含购买理财产品的金额，包含累计利息收入（扣除手续费）和理财产品

收益。

   经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2620 号《关于核准祥鑫科技股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币 647,005,400.00

元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币

年 12 月 7 日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，

扣 除 发 行 费 用 不 含 税 金 额 人 民 币 10,689,532.57 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

并于 2020 年 12 月 7 日出具了天衡验字【2020】00145 号《验资报告》

                                           ，对以上募集资金到

账情况进行了审验确认。

   截至 2023 年 3 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下表：

                                                        单位：人民币元

                     项目                                  金额

募集资金净额                                                     636,315,867.43

加：募集资金累计利息收入（扣除手续费）                                            3,681,562.13

加：理财产品收益                                                      19,681,754.34

加：赎回理财产品                                                  2,696,000,000.00

减：购买理财产品                                                  2,986,000,000.00

减：累计使用募集资金                                                 261,293,771.75

  其中：以前年度永久补充流动资金                                          108,000,000.00

      以前年度偿还银行贷款资金

      以前年度募投项目累计使用募集资金                                     142,803,155.81

      本年度募投项目使用募集资金                                           10,490,615.94

      本年度永久补充流动资金

减：本年度暂时补充流动资金                                                 58,647,052.63

                          注

   注：期末余额不含购买理财产品的金额，包含累计利息收入（扣除手续费）和理财产品

收益。

   （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

分别与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方

监管协议》

    。

股份有限公司及募集资金专项账户开户银行终止了原《募集资金三方监管协议》，并与新聘

请的保荐机构国金证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三

方监管协议》。

  公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议和 2021 年第二次临时股

东大会审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将首

次公开发行股票投资项目“大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目”（实施主体为：

祥鑫科技（广州）有限公司）募集资金的 16,631.15 万元和“汽车部件常熟生产基地二期扩建

项目”（实施主体为：常熟祥鑫汽配有限公司）募集资金的 12,160.09 万元变更到“祥鑫科技

新能源汽车部件研发中心及制造基地项目”（实施主体为：祥鑫（东莞）新能源科技有限公

司），变更募集资金金额共计 28,791.24 万元（不含利息收入及闲置募集资金理财收益），占

募集资金净额的 41.62%。为规范公司募集资金管理，公司在中国银行股份有限公司东莞麻

涌支行开设募集资金专项账户 669174949678 专门用于祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及

制造基地项目募集资金的存储和使用。公司及全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司

对募集资金实施了专户存储制度，并与募集资金专项账户开户银行、国金证券签署了《募集

资金三方监管协议》

        。

  截至 2023 年 3 月 31 日止，公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资金在银行账户的

储存情况如下：

                                                                  单位：人民币元

  开户银行      银行账号        初始存放金额           截止日余额             专户用途     账户名称

中国银行股份有限   6938723873                                    募集资金专项账户   祥鑫科技股

公司东莞分行     86                                            总账户        份有限公司

兴业银行股份有限   3370101001                                    汽车部件常熟生产   常熟祥鑫汽

公司深圳分行     01635545                      46,369,527.24   基地二期扩建项目   配有限公司

上海浦东发展银行   8215007880                                               祥 鑫 科 技

                                                         广州研发中心建设

股份有限公司广州                             -                              （广州）有

分行                                                                  限公司

中国银行股份有限

                                            [注]          及汽车部件生产基   （广州）有

公司番禺支行     70                                            地建设项目      限公司

中国银行股份有限                                                 祥鑫科技新能源汽   祥鑫（东莞）

公司东莞麻涌支行                                                 车部件研发中心及   新能源科技

  开户银行           银行账号        初始存放金额            截止日余额             专户用途      账户名称

         合计                  691,787,943.08   137,634,050.67

  注：祥鑫科技（广州）有限公司募集资金专用账户 669172457770 因募集资金用于补充

流动资金，已使用完毕，该账户已注销。

开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》

                                 ，公司严格按

照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，募集资金存放账户及用途未发生变化。

  截至 2023 年 3 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的储存情

况如下：

                                                                        单位：人民币元

 开户银行         银行账号        初始存放金额              截止日余额              专户用途      账户名称

                                                               祥鑫科技大型高品质

兴业银行东莞       3950201001                                        精密汽车模具及零部   祥鑫科技股

长安支行         00194910                         29,026,840.56    件技改项目、补充流   份有限公司

                                                               动资金

招商银行东莞

                                       -                       构件生产基地建设项   汽车部件有

分行长安支行       10668                            20,711,518.96

                                                               目           限公司

        合计                636,315,867.43      49,738,359.52

  二、前次募集资金实际使用情况说明

  （一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表。

募集资金使用情况对照表。

  （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

  公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议和 2021 年第二次临时股

东大会审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将首

次公开发行股票投资项目“大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目”（实施主体为：

祥鑫科技（广州）有限公司）募集资金的 16,631.15 万元和“汽车部件常熟生产基地二期扩建

项目”（实施主体为：常熟祥鑫汽配有限公司）募集资金的 12,160.09 万元变更到“祥鑫科技

新能源汽车部件研发中心及制造基地项目”（实施主体为：祥鑫（东莞）新能源科技有限公

司），变更募集资金金额共计 28,791.24 万元（不含利息收入及闲置募集资金理财收益），占

募集资金净额的 41.62%。

  变更原因：根据新能源汽车快速增长的市场需求以及公司的产能布局规划，为更好地提

升募集资金的使用效益，公司变更部分募集资金优先投资建设“祥鑫科技新能源汽车部件研

发中心及制造基地项目”，将有助于公司突破产能瓶颈，增强公司在新能源汽车市场和信息

技术应用创新产业市场的开发以及业务拓展能力，进一步提高公司营收规模，抓取更多利润，

为未来持续发展提供支撑。

  截至 2023 年 3 月 31 日止，公司不存在变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目

的情况。

  （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  截至 2023 年 3 月 31 日止，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  （四）前次募集资金先期投入及置换情况

  公司于 2019 年 11 月 8 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审

议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

                                      ，

同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 9,131.36 万元及已支付发行费用 245.44 万

元。公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况业经天衡会计师事务所

（特殊普通合伙）鉴证，并出具天衡专字（2019）01339 号报告。

  公司于 2021 年 1 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金

先投入募投项目及支付发行费用的实际情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，

并出具天衡专字（2020）02103 号报告。

  （五）闲置募集资金临时用于其他用途的情况

  公司于 2019 年 11 月 8 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审

议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响正

常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 5.5 亿元闲置募集资金进行现金

管理，上述额度自 2019 年 11 月 25 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12

个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。闲置募集资金现金

管理的方式为投资理财，投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过

  公司于 2020 年 3 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募

集资金临时补充流动资金的议案》

              ，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超

过人民币 2 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资

金专用账户。

  公司于 2020 年 11 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会

议，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不

影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 5.5 亿元闲置募集资金进

行现金管理，上述额度自 2020 年 12 月 2 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日

起 12 个月内有效，到期后将及时归还至募集资金专户。闲置募集资金现金管理的方式为投

资理财，投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行

主体为商业银行的投资理财品种。

  公司于 2021 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十六会议，审议通过了《关于使用闲置募

集资金临时补充流动资金的议案》

              ，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超

过人民币 2 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资

金专用账户。

  公司于 2021 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二

次会议，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确

保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 10.00 亿元的闲置

募集资金进行现金管理，上述额度自 2021 年 11 月 13 日公司 2021 年第四次临时股东大会审

议通过之日起 12 个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

闲置募集资金现金管理的方式为投资理财，投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投

资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行及其他非银行金融机构的投资理财品种。

  公司于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和

募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 5 亿元暂时补充

流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用

账户。

  公司于 2022 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用

自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）

的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自 2022 年 12 月 16 日公司 2022 年第六次临时股东

大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  公司于 2023 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

                 ，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募

集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 5 亿元暂时补充流

动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账

户。

  （六）前次募集资金未使用完毕的情况

  截至 2023 年 3 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户中，将用于

公司募集资金投资项目建设。

  三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2-1 和 2-2。对照表中实现

效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

  前次募集的资金中用于补充公司流动资金的部分，其效益体现在公司总体效益中，无法

单独核算。

  （三）前次募集资金投资项目未能实现承诺收益的情况说明

  截至 2023 年 3 月 31 日止，

                     公司不存在前次募集资金投资项目未能实现承诺收益的情况。

  四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  截至 2023 年 3 月 31 日止，公司不存在涉及以资产认购股份的相关资产的情况。

  五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

  截至 2023 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息

披露文件中披露的有关内容不存在差异。

  附表 1-1 前次募集资金使用情况对照表

附表 1-2 前次募集资金使用情况对照表

附表 2-1 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 2-2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（本页无正文，为祥鑫科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告之签章页）

                        祥鑫科技股份有限公司董事会

  附表 1-1

                                           前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                     单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除发行费用）

              ：69,178.79                                              已累计投入募集资金总额：53,010.48

累计变更用途的募集资金总额：28,791.24                                               各年度使用募集资金总额：53,010.48

累计变更用途的募集资金总额比例：41.62%                                                2019 年：10,398.68

            投资项目                       募集资金投资总额                                      截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                                 项目达到预定可使用状

                                                                                                                 实际投资金额与

                             募集前承诺投 募集后承诺投                            募集前承诺投 募集后承诺投                  实际投资                        态日期（或截止日项目完

   承诺投资项目          实际投资项目                               实际投资金额                                                   募集后承诺投资

                              资总额           资总额                         资金额              资金额          金额                               工程度）

                                                                                                                  金额的差额

大型精密汽车模具及汽车 大型精密汽车模具及汽车

部件生产基地建设项目     部件生产基地建设项目

汽车部件常熟生产基地二 汽车部件常熟生产基地二

期扩建项目          期扩建项目

广州研发中心建设项目     广州研发中心建设项目      10,387.55    10,387.55      4,073.85      10,387.55       10,387.55    4,073.85                   2023 年 12 月 31 日[注 2]

               祥鑫科技新能源汽车部件

               研发中心及制造基地项目

             合计                69,178.79    69,178.79     53,010.48      69,178.79       69,178.79   53,010.48          348.60

注 1：实际投资总额较募集后承诺投资总额增加 348.60 万元，系募集资金产生的利息及理财收益。

注 2：2022 年 11 月 29 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的议案》

                                                                                 ，因受近年

大环境影响、行业内整体市场需求变化等影响，项目所涉及的生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度有所放缓，无法在原计划时间内达到预定可使用状态。结合目前募投项

目的实际进展情况和市场发展前景，在实施主体、募集资金项目投资用途和投资规模都不发生变更的情况下，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定将 2019 年

首次公开发行 A 股普通股股票募投项目之“汽车部件常熟生产基地二期扩建项目”和“广州研发中心建设项目”的建设期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

  附表 1-2

                                      前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                                               单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除发行费用）

              ：63,631.59                                             已累计投入募集资金总额：26,129.37

累计变更用途的募集资金总额：0.00                                                   各年度使用募集资金总额：26,129.37

累计变更用途的募集资金总额比例：0.00                                                 2020 年：1,048.84

            投资项目                      募集资金投资总额                                      截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                           项目达到预定可使用状

                                                                                                                 实际投资金额与

                              募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投                                      实际投资金                  态日期（或截止日项目

   承诺投资项目            实际投资项目                                                                                      募集后承诺投资

                               资总额          投资总额          额            资金额              资金额           额                         完工程度）

                                                                                                                  金额的差额

宁波祥鑫精密金属结构件生 宁波祥鑫精密金属结构件生

产基地建设项目        产基地建设项目

祥鑫科技大型高品质精密汽 祥鑫科技大型高品质精密汽

车模具及零部件技改项目    车模具及零部件技改项目

补充流动资金         补充流动资金           10,800.00    10,800.00   10,800.00      10,800.00       10,800.00    10,800.00

              合计                64,700.54    64,700.54   26,129.37      64,700.54       64,700.54    26,129.37

注 1：2022 年 11 月 29 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的议案》

                                                                                 ，因受近年

大环境影响、行业内整体市场需求变化等影响，项目所涉及的生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度有所放缓，无法在原计划时间内达到预定可使用状态。结合目前募投项

目的实际进展情况和市场发展前景，在实施主体、募集资金项目投资用途和投资规模都不发生变更的情况下，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定将 2020 年

公开发行可转换公司债券募投项目之“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”的建设期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

附表 2-1

                                    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                                                                             金额单位：人民币万元

                  截止日投资                                    最近三年一期实际效益                                                    是否达

                           承诺收

    实际投资项目        项目累计产                                                                                截止日累计实现效益         到预计

                             益         2020 年           2021 年           2022 年         2023 年 1-3 月

                   能利用率                                                                                                  效益

                   不适用      [注 1]                                                                                        [注 1]

车部件生产基地建设项目                         净利润：-521.34      净利润：-823.15     净利润：5,528.36     净利润：1,906.23      净利润：6,090.10

                   不适用      [注 2]       建设期             建设期              建设期               建设期              不适用          不适用

二期扩建项目

件研发中心及制造基地项        不适用      [注 3]       不适用             建设期              建设期               建设期              不适用          不适用

目

注 1：大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目承诺收益：本项目建设期为 24 个月，在募集资金到位后的第 3 年达产 50.00%，在募集资金到位后的第 4 年实现全部达产。

本项目达产后，预计年新增销售收入 74,042.08 万元，年新增净利润 9,844.13 万元。项目实现全部达产的时间为 2022 年，2022 年实现营业收入 97,957.59 万元，净利润 5,528.36

万元，营业收入超出项目预计收入 32.30%，净利润未满足设定指标，主要原因是汽车零部件行业竞争越发激烈，产品工艺日趋成熟，客户可供选择的合格供应商更多，产品价格

和毛利逐年下降。2023 年度尚未结束，无法判断收益实现情况。

注 2：汽车部件常熟生产基地二期扩建项目承诺收益：本项目建设期为 24 个月，在募集资金到位后的第 3 年达产 50.00%，在募集资金到位后的第 4 年实现全部达产。本项目达产

后，预计年新增销售收入 65,084.03 万元，年新增净利润 6,573.72 万元。2022 年 11 月，公司将项目建设期限延长至 2023 年 12 月 31 日，原因见“附表 1-1”。

注 3：祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目承诺收益：2022 年 11 月 29 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于对部分募投

项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的议案》，本项目总投资金额由 100,000.00 万元调整为 28,791.24 万元。项目建设期为 24 个月，预计于 2024 年 1 月建设完成，本项目

建成达产后，预计年新增销售收入 60,000.00 万元，年新增净利润 6,011.91 万元。

附表 2-2

                               前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                                                         金额单位：人民币万元

                   截止日投资项目累     承诺收                  最近三年一期实际效益                       截止日累计实   是否达到预计

     实际投资项目

                    计产能利用率       益      2020 年    2021 年     2022 年    2023 年 1-3 月    现效益       效益

                      不适用       [注 1]   建设期       建设期        建设期          建设期          不适用      不适用

车模具及零部件技改项目

                      不适用       [注 2]   建设期       建设期        建设期          建设期          不适用      不适用

产基地建设项目

注 1：祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目承诺收益：本项目建设期为 24 个月，预计 2023 年 11 月建设完成，本项目达产后年均营业收入为 26,191.86 万元。

注 2：宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目承诺收益：本项目建设期为 24 个月，预计 2022 年 11 月建设完成。2022 年 11 月，公司将项目建设期限延长至 2023 年 12 月 31

日，原因见“附表 1-2”，本项目达产后年均营业收入为 63,529.26 万元。

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