同行1800多公里,跟着货车司机跑长途(人民眼·货车司机
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
(资料图片)
开源证券股份有限公司陈宝健,刘逍遥近期对普联软件进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:业绩符合预期,2023年有望恢复高增长》,本报告对普联软件给出买入评级,当前股价为51.27元。
普联软件(300996)
央企数字化领先厂商,维持“买入”评级
考虑公司投入持续加大,我们下调公司2023-2024年的归母净利润预测为2.32、3.15亿元(原预测为2.44、3.45亿元),新增2025年预测为4.24亿元,EPS为1.62、2.19、2.95元/股,当前股价对应PE为30.0、22.1、16.4倍,考虑公司在信创ERP、数字建造等领域的前瞻布局,维持“买入”评级。
业绩稳定增长,投入持续加大
(1)公司发布2022年年报,全年实现营业收入6.94万元,同比增长19.31%;实现归母净利润1.58亿元,同比增长14.32%;实现扣非归母净利润1.47亿元,同比增长16.58%,业绩符合预期。(2)公司销售毛利率为47.81%,同比提高1.39个百分点;销售费用率为2.57%,同比下降0.09个百分点,管理费用率和研发费用率分别为9.37%和13.97%,同比提升1.33和1.32个百分点。(3)全年公司经营活动净现金流为4895.25万元,同比下滑70.18%,主要系业务规模和人员规模扩大,支付员工薪酬、差旅费用、项目采购等因素综合所致。
石油石化及金融行业收入表现亮眼,优势地位持续巩固
由于石油、石化、海油、管网四家战略客户业务均取得较高增长,2022年石油石化行业收入为4.27亿元,同比增长42.29%;在金融行业,监管与保险业务稳定增长,积极拓展期货、债券等相关行业监管披露系统,收入保持较快增长,实现营业收入6169.89万元,同比增长60.42%。
建筑地产业务受客户项目计划延迟影响,2023年有望恢复高增长
公司在建筑地产行业业务仍处在拓展阶段,受客户项目计划延迟影响,2022年建筑地产行业收入为1.35亿元,同比下降26.42%。2023年项目有望正常启动,建筑行业表现值得期待。
风险提示:宏观经济形势波动风险、技术更新换代风险、内部治理风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,开源证券陈宝健研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为76.78%,其预测2023年度归属净利润为盈利2.44亿,根据现价换算的预测PE为28.2。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,普联软件(300996)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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